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2022-08-11 07:58:05 和尚 22922 汇通网版权所有

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人民币资产依然“魅力十足”

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外汇交易提醒:美经济衰退担忧缓解,机构:若全球经济动能回升,美元将面临挑战

机构观点汇总

①道明证券外汇策略师Mark McCormick和Ray Ng表示,全球经济动能的回升将对美元表现构成重创。“大举看空美元的一个关键因素是全球增长势头的提升,”他们在分析了全球数据的意外表现和趋势后指出;

8月11日外汇交易提醒:美元大跌退守55日均线,因美国通胀放缓幅度超预期

2022-08-11 07:58:05 和尚 22922 汇通网版权所有

汇通网讯——周三数据显示美国7月通胀放缓幅度超预期,这提振了对美联储本轮加息周期不如之前预期激进的预期,美元指数大幅走弱,一度创7月1日以来新低至104.63,不过,尾盘小幅回升,因美联储官员继续发表鹰派讲话,收报105.23,跌幅约1.02%;其他非美货币则普遍上涨。

周四(8月11日)亚市盘初, 美元指数 窄幅震荡,目前交投于105.21附近,接近55日均线,略高于隔夜创下的逾一个月低点104.63;周三数据显示美国7月通胀放缓幅度超预期,这提振了对美联储本轮加息周期不如之前预期激进的预期, 美元指数 大幅走弱,一度创7月1日以来新低至104.63,不过,尾盘小幅回升,因美联储官员继续发表鹰派讲话,收报105.23,跌幅约1.02%;其他非美货币则普遍上涨。

LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby说:“你看到的是市场在享受美联储转向不那么鹰派的立场的可能性,不是鸽派,而是稍微不那么鹰派。”

欧元兑美元 周三一度创7月6日以来新高至1.0368,收盘上涨0.84%,收报1.0298; 英镑兑美元 周三收盘上涨1.16%,至1.2212,两种货币均创下6月中旬以来的最佳单日表现。不过,欧元目前也受到55日均线1.0370附近阻力压制。

明尼亚波利斯联储主席 卡什卡利(Neel Kashkari)周三表示,美联储在通胀方面“离宣布胜利还很远很远”,他坚持自己的观点,即美联储今年将需要再加息150个基点,并在2023年进一步加息,即使这么做会导致经济衰退。

芝加哥联储主席埃文斯 (Charles Evans)表示,通胀率仍然高得“令人无法接受”,美联储今年可能需要将政策利率提高到3.25%-3.50%,到明年年底提高到3.75%-4.00%。

被视为风险晴雨表的 澳元兑美元 周三大涨1.68%,收报0.7078,也录得6月中旬以来最大单日涨幅;盘中澳元一度创近两个月新高至0.7108;周四盘初窄幅,目前交投于0.7081附近,略低于100日均线0.7085。

周四重点数据和大事前瞻

16:00 IEA公布月度原油市场报告
待定 OPEC公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-21点左右公布)。

机构观点汇总

美国最新CPI公布后, 美元指数 DXY出现自由落体。投资者相信,现在美联储的加息周期会慢得多。今日数据对风险资产来说是个好消息,将真正终结美元息差继续扩大、对美元有利的预期,现在市场对经济更加乐观,如果通货膨胀继续急剧减速,美元的顶部可能已经出现。

高盛:对 现货黄金 未来3/6/12个月的最新预测是1850/1950/1950美元/盎司(此前预测为2100/2300/2500/ 美元/盎司)。对 现货白银 预测是21/23/25/美元/盎司(此前预测是30/30/30美元/盎司)。

【III Capital Management:美联储需要更多通胀放缓的证据】
III Capital Management的首席经济学家Karim Basta说,“美联储需要更多通胀放缓的证据. 但这是一个好的开始,8月消费者通胀数据将于9月13日公布,在美联储下次会议前一周,且考虑到最近能源和其他一些价格的走势,这份报告也应该支持通胀回落路径,应该使加息50个基点成为首选。”

【High Frequency Economic:仍坚持美联储9月加息75个基点的预期】
High Frequency Economics的Rubeela Farooqi写道,“总的来说,价格仍处于令人不安的高位,仍坚持9月加息75个基点的预期,再加上就业和工资强劲增长,这些数据支持9月再次激进加息。”

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【精选分析一览】

1、美联储会议纪要来袭,市场加息预期或将生变

2、高盛:若伊核协议达成,2023年布油预期价将下调约15美元/桶

3、美联储越加息,美国金融条件越宽松

4、又一迹象显示日元做空机会结束

5、FS Investments:美联储转鸽前金价还会“温和”下跌

6、美银调查:基金经理不再持“末世”悲观态度

7、7月外汇日均交易额同比大增8%

美联储会议纪要来袭,市场加息预期或将生变

Catalyst Private Wealth的管理合伙人Brendan Connaughton告诉Seeking Alpha:

他补充道,鉴于最近美联储成员的评论基调,“我们仍然认为美联储将在下次会议上加息75个基点”。

此外,任何关于经济衰退的讨论都会引起特别的关注。尽管官员们在这次会议上不会提供最新的经济预测,但肯定会讨论自上次会议以来经济形势的变化。不过,值得注意的是,这次会议是在美国商务部宣布二季度国内生产总值连续第二个季度下降之前举行的,一些细节可能有些过时。

交易者对下次会议的预期可能会在会议纪要公布后发生变化。截至周二下午,CME FedWatch工具显示加息50个基点的概率为59.5%,高于一周前的32%。

高盛:若伊核协议达成,2023年布油预期价将下调约15美元/桶

据最新市场消息,高盛表示,若达成伊朗核协议, 明年 布伦特原油 125美元/桶的预估可能会降低约15美元。

近日,石油市场密切关注伊核协议,该协议将重拾美国前总统特朗普放弃的《联合全面行动计划》(Joint Comprehensive Plan of Action)。鉴于伊核协议达成可能为伊朗不受美国制裁恢复原油出口扫清道路,8月16日,全球基准布伦特原油收盘价处于今年2月以来的最低水平。

分析人士表示,目前障碍依然存在,尤其是在 美国无法、也不愿意提供的所谓 “连续性保证” 。此外,他们表示,鉴于伊朗的石油出口已达到约100万桶/天,且伊朗在中期核目标上也取得了进展,这意味着伊朗达成协议的意愿很弱。

回到伊核谈判的最新进展, 美国国务院发言人称 伊朗要求解除对伊制裁“没有可达成的空间”

当地时间8月16日,美国国务院发言人普赖斯在当日的简报会上表示,伊朗一直在提出与恢复2015年伊核协议无关的要求,包括要求解除其经济制裁等。普赖斯对此表示,相关要求在谈判中没有可以达成的空间,如果伊朗想要解除相关制裁,其需要改变基本行为。他还指出, 美国同意欧盟的基本观点,即伊朗核协议谈判中“可以谈判的内容都已谈判过了”

美联储越加息,美国金融条件越宽松

普徕仕(T.Rowe Price)投资组合经理Mike Sewell表示:

“通胀虽然可能已有所缓解,但如果美联储不进一步收紧金融条件,通胀就很难回到美联储2%的目标水平,你需要看到实际和名义收益率上升以及美元走强,只有这些才能帮助美联储收紧金融条件。”

日元做空机会结束的又一迹象:日元兑多货币均强势反弹

欧元兑日元 从6月底的高点下跌了近6%, 英镑兑日元 自6月下跌了约4%。而作为衡量外汇市场风险的关键指标, 澳元兑日元 也下跌了1%。如果该货币对进一步下跌,日元多头的信心水平将更加强劲。自6月21日贸易加权日元指标触底以来,日元兑G10集团中8个成员国货币均已走高。

由于外汇投资者担忧欧元区经济面临能源短缺、通胀飙升、前景黯淡的威胁,欧元兑日元的跌势甚至更大。同样的动力推动日元相对于全球其他对经济增长敏感的货币走高。

FS Investments:美联储转鸽前 金价 还会“温和”下跌

资管公司FS Investments表示,当美联储在大约一年后转向更宽松的货币政策时,黄金将反弹,但在此之前价格可能会随着其资产负债表的继续收缩而下跌。FS Investments管理着约350亿美元的资产。

该公司的首席市场策略师Troy Gayeski表示,一旦美联储开始大幅放松,FS Chiron资本配置基金(FS Chiron 外汇交易 下载 Capital Allocation Fund)的黄金敞口可能会从4%上升,在此之前,“假设又一次温和下跌是合理的”。金价已从3月份的近乎历史高位下跌约14%。Gayeski称:

美银调查:基金经理不再持“末世”悲观态度

美国银行(BofA)在截至8月11日的一周内对管理着高达7520亿美元资产的250名基金经理的月度调查显示,由于市场预期美国通胀已经见顶,投资者对美股创纪录的看跌情绪正在回落。这标志着 一直困扰市场的“末世”悲观情绪被打破

尽管包括华尔街著名大多头米斯拉夫·马特伊卡(Mislav Matejka)在内的摩根大通策略师们表示成长股仍有持续反弹的空间,但包括摩根士丹利分析师迈克尔·威尔逊在内的更多空头表示,眼下的上涨只是 “熊市反弹 ,令人失望的公司业绩表现可能会引发另一场抛售潮。

美银调查显示,基金经理们预计, 美联储今年只有在关键的个人消费支出价格指数降至4%以下(远低于现在的水平)时才会转向鸽派