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是什么让自动交易顾问?

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富途控股有限公司(“富途”)是一家领先的数字化金融科技公司,专注于为用户提供覆盖多个市场的全数字化在线券商服务,继而变革投资体验。2019年3月8日,富途(Nasdaq: FUTU)已正式登陆美国纳斯达克交易所。富途通过自主研发的一站式数字化金融服务平台富途牛牛和moomoo,提供面向C端的市场数据、资讯、社交等服务,旗下子公司富途证券等港美股券商提供面向C端的港股、美股、A股通及新加坡的股票交易和清算、融资融券、财富管理等服务,并以用户为中心构建完善的金融科技生态系统,连接用户、投资者、企业、证券分析师、媒体和意见领袖。同时,富途还推出企业服务品牌——富途安逸(FUTU I&E),向B端企业客户提供员工持股计划(ESOP)解决方案与IPO分销等企业服务,从而实现企业业务与零售经纪业务的高度互补。

富途集团内各公司的持牌信息如下: 富途证券国际(香港)有限公司 共计持有20张金融牌照与资质,为客户提供安全可靠的证券交易服务。 中国香港 :受香港证监会监管的持牌法团(中央编号:AZT137),持有证券交易牌照(第1类)、期货合约交易牌照(第2类)、杠杆式外汇交易牌照(第3类)、就证券提供意见牌照(第4类)、就期货合约提供意见牌照(第5类)、提供自动化交易服务牌照(第7类)、提供资产管理牌照(第9类);持有强积金中介人牌照;是联交所参与者、香港结算参与者、中华通交易所参与者、中华通结算参与者、股票期权交易所参与者、联交所期权结算所参与者、期交所期货交易商、期货结算所参与者。 欧洲 :是伦敦证券交易所会员、绿宝石交易平台会员。 新加坡 :是新加坡交易所证券交易会员、新加坡交易所衍生品交易会员。 富途信托有限公司 持有信托或公司服务提供者牌照(牌照编号:TC006475)。 富途财务有限公司 持有放债人牌照(牌照编号:2034/2021)。 富途保险经纪(香港)有限公司 持有保险经纪公司牌照(牌照编号:FB1783)。 Moomoo Financial Inc. 在美国证监会(SEC)注册的持牌主体(认证编号CRD:283078/SEC:8-69739),是美国金融业监管局(FINRA)和美国证券投资者保护公司(SIPC)成员,受美国证监会(SEC)和美国金融业监管局(FINRA)监管。 Futu Clearing Inc. 在美国证监会(SEC)注册的持牌主体(认证编号CRD:298769/SEC:8-70215),是美国金融业监管局(FINRA)和美国证券投资者保护公司(SIPC)成员,同时也是美国存管信托公司(DTC)会员、全国证券清算公司(NSCC)会员、美股期权清算公司(OCC)会员,受美国证监会(SEC)和美国金融业监管局(FINRA)监管。 Futu Wealth Advisors Inc. 在美国证监会(SEC)注册的持牌主体(认证编号CRD:310790/SEC:801-119635),拥有注册投资顾问牌照,受美国证监会(SEC)监管。 Futu Futures Inc. 在美国全国期货协会(NFA)注册的会员(注册编号NFA ID:0523957),拥有美国期货牌照,受美国全国期货协会(NFA)及美国商品期货委员会(CFTC)监管。 Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd. 在新加坡金管局(MAS)注册的持牌主体(牌照编号:CMS101000),持有资本市场服务牌照(CMS),持有财务顾问豁免(Exempt Financial Adviser)资质。同时,获新加坡证券交易所(SGX)全部会员资质,分别为:新加坡交易所证券交易会员、新加坡交易所中央存托结算会员、新加坡交易所衍生品交易会员、新加坡交易所衍生品清算会员、新加坡交易所中央存托托管会员。 Futu Trustee (Singapore) Pte. Ltd. 在新加坡金管局(MAS)注册的持牌主体(牌照编号:No.是什么让自动交易顾问? TC000074),持有信托服务牌照(Trust Business Licence)。 Futu Securities (Australia) Ltd 在澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)注册的持牌主体,持有澳大利亚金融服务(AFS)牌照(牌照编号:224663),受澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)监管。

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将打开一个缺口

“加密货币作为一个行业和资产类别,从人们单独进入代币开始,但现在有一个资产管理和顾问基础设施正在建设,”Rocket Dollar的联合创始人兼首席执行官亨利·吉田(Henry Yoshida)说。Rocket Dollar为希望使用退休储蓄投资任何替代资产的个人提供自我定向退休账户,包括加密货币。吉田曾是美林证券(是什么让自动交易顾问? Merrill Lynch)的顾问,后来创立了MY Group LLC,这是一家退休咨询公司,管理着26亿美元的资产,后来又创立了机器人顾问Honest Dollar,被高盛(Goldman Sachs)收购。

给加密技术一个熟悉的面孔

例如,Blockchange还让顾问能够定制其客户界面,提供或正在寻求与Black Diamond Capital Management、Envestnet | Tamarac、晨星办公室和Orion等主要投资组合会计平台的整合。

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目前市場上常用的軟體,還是以Multichart為大宗。可以先申請試用(1個月),並參考書籍。當然也可上課或請朋友教導一些基本的操作與設定。這部份的學習主要包含了 1.商品設定 2.匯入資料(歷史資料的取得) 3.圖表設定(常用為K棒) 4.程式語法撰寫。通常我建議新手先自主學習的清單為如下:

EA 的类型/EA 智能交易的介绍(自动化交易/程序化交易/量化交易)

量化交易哲哥 于 2022-05-11 10:08:是什么让自动交易顾问? 21 发布 208 收藏

EA 的类型/EA 智能交易的介绍(自动化交易/程序化交易/量化交易)

EA 的类型

1.趋势类 最常见也是最成熟的类型, 是什么让自动交易顾问? 趋势类。 最为主流的 EA 类型, 一般根据各种指标和策略来进行出入场操作。

2. 网格类 网络类的特征, 就是单子很多, 而且浮亏非常大, 是什么让自动交易顾问? 单子都是止盈出场, 好处明显: 资金曲线异常平滑, 盈利非常平稳。 但是缺点也极其明显: 一个大趋势就能让你爆仓,几个月的盈利加本金能在几天之内消失殆尽。

3. 神经网络类 此类 EA 是近期刚刚发展起来的, 所谓神经网络说白了就是模拟大脑的思考过程, 并且对历史走势进行不断的学习。 因此, 是什么让自动交易顾问? 此类 EA 是无法实质上的进行历史回测的, 因为它已经把它学在“脑子” 里了。 此类 EA 是个新兴的品种, 是否能够稳定盈利仍待观察。

4. 剥头皮类 此类应该说是风险最小, 盈利效率最高的 EA 了, 它交易时间一般只有短短的几秒钟。 但是它对平台点差和延迟的要求也极其之高, 而且由于它异常优异的表现会吸引大批人在短时间内使用对, 引起 Broker 的重视, 以及一些其他原因, 此类 EA 往往只能实现短时间内的暴利, 无法长期稳定盈利

5. 货币相关类 通过不同货币的相关性进行交易, 此类 EA 的最大缺点是无法回测, 你无法得知其模拟表现, 只能通过观察实盘运行情况来考察其效能。

6. 综合类 其实很多 EA 都是综合类, 有些 EA 虽然是趋势入场, 却采用了及其激进的资金管理, 放大了其爆仓风险。 有些网格类 EA 采用了类 Martingale 的资金管理(马丁格尔法, 类似于逆市加仓), 放弃了市场中性的入场策略, 反而采用一些指标来判断入场。

EA 智能交易的介绍

智能交易是 MT 平台 Expert Advisor 功能的中文译名(简称 EA), 也被称作专家信号。 就是将您自 己或别人的外汇交易策略用特殊的编程语言(MQL) 编写成一个电脑软件程序(ExpertAdvisor) , 让电脑按照您事先设定好的条件自动地为您买卖与交易, 当然赢亏结果取决于您的自动交易系统设计得好坏。

国际主流的外汇保证金交易软件提供商迈达克软件公司(metaquotes software corp) 的MT 平台, 提供给用户, 可以在 MQL 语言框架内, 输入自己的交易思路, 让软件交易程序根据已经编写好的交易模型, 进行自动化操作的机会。 于是就有了众多, 可以自动执行, 且较有盈利能力的智能交易系统, 是什么让自动交易顾问? 被市场选择出来。

迈达克公司一直比较注重提供给 MT 用户更好的交易体验, 所以对于智能交易程序编写工具也在不断完善, 所以你会看到越来越多的 EA 出现, MT 平台本身也会有类似于信号订阅的跟单功能, 有的交易则是源于 EA。

EA 在量化交易中是最简单的一种, 也就是直接把交易员的思路编成智能化交易策略。

事物本身没有好坏, 有好的 EA 也有不好的 EA, 那么什么是好的什么是不好的呢, 不能单单从能不能盈利看起, 要看他的风控, 信号的时效性, 仓位的管理办法, 和模型的思路与参数设置。

目前 MT4 完成不了高频交易(高频要求 20ms 以内), 所以, 程序化交易, 也就是我们的 EA, 只能往多策略, 多产品, 低相关性这个概念走。 但市场上充斥着太多的 EA 我们不能分辨, 其中有比较注重稳健的也有激进的; 因为是机器交易, 我们必须要提前了解他的回撤情况, 最大风险值, 看是否与盈利的周期相契合。