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古馳品牌所有者開雲的股票或值得逢低買入

尽管前阵子的美股涨势强劲,这次熊市反弹的幅度确实让我们感到惊讶,甚至让投资者(误)以为熊市可能已经结束,并期待着好日子的到来,然而我们认为,仅仅因为通胀见顶就宣布解除全部警报还为时尚早。

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在巴黎上市的奢侈品公司开云(Kering SA)在上周四的投资者日上制定了新的中期目标。它希望将其以销售额计算的第二大品牌圣罗兰(Saint Laurent)的销售额提高一倍,达到50亿欧元,按当前汇率计算相当于53亿美元,并将该法国品牌的营业利润率从目前的28%提高到33%。该公司还计划将古驰的收入再增加50%,达到每年150亿欧元,这相当于其竞争对手、非上市公司香奈儿(Chanel)目前的规模,并通过设计更多的经典产品,使其这个最重要的品牌不那么容易受到变化无常的时尚潮流的影响。

问题在于,开云的估值完全关乎古驰。这个意大利品牌贡献了该公司约70%的营业利润和一半的销售额,这对于许多投资者来说风险太大了。今年第一季度,该品牌在亚洲的需求疲软,这可能是古驰在中国消费者中失去动力的早期迹象。新任中国区首席执行官Laurent Cathala将试图给予当地高管和广告团队更多权力,以此重振销售。他曾负责蒂芙尼(Tiffany & Co., TIF)在中国的业务。

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Prada扭亏难喜,与巨头们的差距拉大

2021年,PRADA集团息税前利润(EBIT)为4.9亿欧元,占净营收的14.5%, 较2020年的2010万欧元、2019年的3.1亿欧元均实现大幅上升。其核心品类皮具业务销售额同比增长31%,较2019年增长7%;服装业务同比增长53%,较2019年增长36%;鞋类同比增长49%,较2019年增长16%。虽然集团旗下品牌PRADA、MiuMiu和Church’s 较上年度也均实现了销售增长,但MiuMiu、Church’s仍未恢复至2019年水平。

 图源:MiuMiu

图源:MiuMiu

尤其值得一提的是,2021年,PRADA零售渠道销售额持续上升至29.31亿欧元,同比增长40%,较2019年增长15%。 而PRADA的电商渠道销售增长迅速,同比增长61%, 较2019年增长了五倍以上,目前电商渠道销售在总零售销售的占比已经达7%。

2020年初开始,奢侈品市场年轻一代的消费者比例大幅增加,数字销售渠道和本土消费者的份额也同样增长。 消费者向本土回流、通过线上渠道购物是大势所趋,即使随着人们的经济生活逐步恢复正常,已经形成的消费习惯在短时间内不会彻底改变, 尤其是习惯于通过线上渠道获得信息的年轻一代。因此,奢侈品牌或将更为坚定地在未来加强数字渠道的建设。

 图源:MiuMiu

图源:MiuMiu

PRADA旗下虽有PRADA、Jil Sander、Church‘s、Helmut Lang、Genny、Car Shoe和MiuMiu多个品牌,但仅有PRADA一家位于顶级奢侈品之列,为集团贡献八成以上的营收。而PRADA副线品牌MiuMiu近年来表现虽愈发出色,但销售占比仅一成左右,难挑大梁,其他品牌集合业绩也只占个位数百分比,对于整体收益贡献不大。

 图源:Car Shoe

图源:Car Shoe

相比之下,开云集团的收入大头虽然主要靠主品牌Gucci,但Guuci销售占比仅为55%, 旗下Yves Saint Laurent、Bottega Veneta、Balenciaga均能独当一面, 收入贡献也越来越大。

图源:Yves Saint Laurent

图源:Yves Saint Laurent

爱马仕集团虽是单一品牌, 但“奢侈品中的奢侈品”的高端定位,对准拥有顶级消费力的消费者群体,因而业绩越发亮眼。 而PRADA集团手中的顶奢品牌并非行业王牌,旗下其他品牌的成长还有待时间,故与头部集团仍存在不小的差距。

 图源:PRADA

图源:PRADA

整体而言,2020年的亏损虽对PRADA集团的元气有损,并未危及根基。 寒冬之后,奢侈品行业正迎来高速复苏的春天。PRADA首席执行官 Patrizio Bertelli 曾预测,到2025年,奢侈品行业发展会更加强劲,增长率将达到30%。

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房地产及物业管理板块持续大涨, 旭辉永升服务 涨超18%,碧桂园涨超15%, 碧桂园服务 涨超14%, 龙湖集团 涨超13%, 旭辉控股集团 涨超12%, 新城发展 涨近10%,合景泰富集团涨近9%,宝龙地产涨超8%, 融创服务 涨超7%,富力地产、 雅居乐集团 、 融信中国 、金科服务涨近7%。

房地产及物业管理板块开盘冲高,碧桂园和 旭辉控股集团 涨超9%, 龙湖集团 涨近8%, 碧桂园服务 涨近6%, 融创服务 涨近3%。

8月2日,澳联储政策会议声明表示,委员会预计未来几个月将采取进一步措施,使货币政策正常化,但政策并不一定会走上预先设定的路径,未来加息的规模和时间将取决于即将发布的数据。

目前,澳大利亚通胀率是联储2-3%目标上限的两倍多。澳联储上次会议将2022年通胀预期上调至7.古馳品牌所有者開雲的股票或值得逢低買入 75%。

澳联储上次会议下调了今明两年的GDP预测,预计2022年GDP增长3.25%,之后两年每年增长1.75%,此前预期2022年和2023年的GDP增长率分别为4.2%和2.0%。

近期,华尔街两大投行对美股的未来表现发表了截然相反的看法:摩根大通坚定看涨,而摩根士丹利却警告称熊市未了。

华尔街这种观点分歧反映出,在面对强大的交叉趋势时,投资者对于美股前景的高度不确定性。

摩根大通:企业二季度业绩超预期,仍坚定地看涨美股

自从今年6月中旬以来,摩根大通的这种乐观情绪在投资者中变得更加普遍,这是由于二季报比预期要好得多,而且数据显示失控的通胀略有下降。

大摩:熊市尚未结束,美股下一轮下跌即将到来

尽管前阵子的美股涨势强劲,这次熊市反弹的幅度确实让我们感到惊讶,甚至让投资者(误)以为熊市可能已经结束,并期待着好日子的到来,然而我们认为,仅仅因为通胀见顶就宣布解除全部警报还为时尚早。

Wilson是著名的美股大空头,他承认,这波美股反弹是由好于预期的二季度收益推动的,而且部分投资者一度预期美联储可能将转向“鸽派”,但是他仍在周一的报告中提到了经济衰退、货币紧缩和企业利润前景所带来的风险。

Wilson认为,由于加息前景,利率不断上升,经济逐渐放缓,尤其是未来几个月令人失望的财报,很可能会引发股市新一轮的下跌。他指出:

美股的反弹势头已经过了,如今的宏观经济政策和公司盈利状况对美股市场十分不利,且企业和消费者的信心不足。

与此同时,高盛也指出,美股还面临着另一个障碍——企业回购速度的放缓。高盛策略师David Kostin表示:

去年,一名白人枪手在亚特兰大地区袭击了几家按摩院,造成八人死亡,其中包括六名亚裔女性。

欧晓瑜今年在州议会选举中的对手纳伦德尔·雷迪是一名印度裔美国房地产经纪人,也是共和党的长期捐赠者。

约翰斯克里克是一个富裕的地方,距离亚特兰大市中心约40公里。在11月的中期选举中,这里可能会成为民主党的一个关键社区。该地区大约四分之一的居民是亚裔。

参加欧晓瑜活动的选民特蕾西·许说,她计划今年投票给民主党,因为她对枪支犯罪和堕胎权的倒退感到不安。

佐治亚州多拉维尔市布福德高速公路沿线的亚裔商家。

州议会的民主党候选人陈朗(音)所在的选区有大量亚裔美国选民,他说,他遇到的很多人对警察系统改革的左翼观点表示不安,也担心右翼支持宽松的枪支法。